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nba虎扑:Q3利润和收入增速匹配 关注估值体系变化

时间:2019/10/21 15:28:58   作者:   来源:   阅读:12   评论:0
内容摘要:公司发布2019年前三季度业绩预告,预计前三季度实现净利润3.00-3.16亿元,同比增长-4%-1%;预计Q3实现净利润2.35-2.50亿元,同比增长25%-33%。  Q3实际业绩增速达39%,长期看公司有望进入利润释放通道  若加回...
    公司发布2019年前三季度业绩预告,预计前三季度实现净利润3.00-3.16亿元,同比增长-4%-1%;预计Q3实现净利润2.35-2.50亿元,同比增长25%-33%。

  Q3实际业绩增速达39%,长期看公司有望进入利润释放通道

  若加回股权激励费用,预计公司Q3利润同比增长39.4%。考虑盈利能力趋势(根据公告,公司毛利率同比下降同时费用快速增长),保守预计Q3收入端增速超过40%,相比Q2进一步加速。考虑安全与云计算行业高景气度,公司未来三年成长中枢有望进一步提升。

  公司自上市后人员的加速扩张,为明后年业务快速发展打下了良好基础。考虑公司产品化的商业模式下的利润改善弹性,我们看好公司进入长期利润释放通道(以加回股权激励费用视角看待)。

  预计华为因X86供应问题或收缩超融合业务,格局变化利好深信服(124.08 +1.23%,诊股)

  考虑华为与美国关系问题,我们预计华为因X86供应问题或被迫收缩超融合。长期看,鲲鹏在内芯片业务在华为未来战略中有望扮演更重要的角色,而如何处理与合作伙伴关系对华为至关重要。基于此,短期和长期因素推动,若华为收缩超融合,行业格局变化利好深信服等厂商。根据IDC的数据,2019年华为超融合市场份额达到23%。

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